Чудаки из Балтимора

Балтимор встречает канун Рождества сыростью и суетой. Клифф приезжает к родителям своей девушки нервным и неуверенным, спотыкается прямо на пороге и выбивает себе зуб. Прошлая жизнь стендапера и алкоголика в завязке будто снова подает знак. В эту ночь работает только один стоматолог – немолодая разведенная женщина по имени Диди. Она без лишних вопросов приводит его в порядок, и кажется, что на этом странная история должна закончиться.

На улице Клифф обнаруживает, что его машину увез эвакуатор. Подвезти больше некому, и Диди неожиданно предлагает помощь. Так начинается их поездка по ночному городу, где случайные разговоры быстро становятся слишком личными, а шутки сменяются признаниями. Разные возраст, характеры, опыт, но одинаковая усталость от одиночества. Балтимор открывается им с другой стороны, без праздничных открыток и иллюзий. Каждый из них едет вроде бы по своим делам, но дорога упорно сталкивает их снова и снова. Куда приведет эта ночь и что изменится после нее, когда город наконец проснется?